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中国锦纶帘子布市场现状及发展
2011-01-10

神马实业股份有限公司

郑风彩

 

一、近年中国锦纶帘布市场发展状况

2001~2005年是中国锦纶产能发展的高峰期(见表1),尤其是03~04年山东、江苏等地锦纶6的扩建、新建能力呈现急速增长,使国内锦纶帘布产能实现了跨越式发展;但是由于市场需求增长严重滞后,产能大大过剩,导致一些新建项目刚开车就处于半停产状态。

1    近年中国锦纶帘子布产能变化         单位:万吨

 

2004

2005

2006

2007

2008

聚合能力

49.4

51.4

53.4

52.1

55

纺丝能力

44.7

46.7

49.5

48.9

48.9

捻线能力

40.43

40.63

43.43

42.5

41.5

织布能力

44.87

46.07

48.07

45.9

44.9

浸胶能力

51.65

52.65

52.95

56.6

56.6

参考资料:中国橡胶工业亚博app买球首选报告

2006年以后,由于下游斜交轮胎市场趋于萎缩,并且行业效益较差,中国锦纶帘子布产能基本没有继续发展,整个行业开工率不足,一部分厂家因持续亏损而关停,一部分企业进行设备改造,逐步淘汰两步法纺丝,以求改善质量,提高竞争力。从表2可以看出,2006年以来锦纶帘子布产量趋于萎缩。

2   近年中国锦纶帘布产量变化      单位:万吨/

年份

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

锦纶6产量

18.4

20.6

26

27.6

24.5

24.2

23.7

锦纶66产量

3.9

4.5

4.5

4.2

4

4.3

4.0

参考资料:中国橡胶工业亚博app买球首选报告

20093月份以来,随着各种经济刺激政策的出台,中国经济形势从低谷回升,轮胎行业效益出现好转,加上锦纶帘子布出口形势向好,锦纶帘子布行业开工率大大提高,一部份停下来的设备重新运转,在此刺激下,新产能的扩大有抬头趋势。

有关不完全统计,目前国内锦纶帘子布企业有20家左右,但目前规模较大(3万吨/年以上)的企业如表3中所列出的5家单位,其2008年产量占到全国总产量的80%以上,成为国内锦纶帘子布行业的主要力量。

3   主要生产企业产能、产量情况

主要生产厂家

帘布产能

(万t/年)

07年产量

(万t/年)

08年产量

(万t/年)

神马实业股份有限公司

5.5

4.2

4

宁波锦纶股份有限公司

6

4.5

4.5

骏马化纤股份有限公司

8

6.5

7

江苏海阳化纤有限公司

3

2.5

2.5

杭州蒂凯工业布有限公司

3

2.65

2.5

参考资料:骨架材料亚博app买球首选统计

下游市场方面,近年来中国子午胎平均每年以20%左右的速度增涨,其中全钢子午胎每年增速保持在30%以上,尤其对载重斜交胎冲击最大。另外,橡胶等原材料上涨造成成本上升,使本来盈利能力就很低的斜交胎行业陷入亏损,因此,一些大轮胎企业逐步萎缩、甚至退出斜交胎生产,由一些民营小企业补充进来,国内斜交胎产能、产量均开始趋于萎缩(见表4)。

4    近年来中国轮胎市场产量变化       单位: 万条

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

子午胎

5414

7578

10960

14850

17860

23000

26300

斜交胎

8586

8952

10040

10150

10140

10000

8700

参考资料:中国橡胶工业亚博app买球首选报告

受斜交胎市场需求不旺的影响,近几年来国内锦纶帘子布需求基本维持在22万吨左右的需求水平(见表5)。

5    国内轮胎对锦纶帘线的需求及预测      单位: 万吨

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

帘布需求

21.43

23.6

22

22.7

22.5

20

尽管国内需求增长滞缓,但近年锦纶帘子布出口势头良好(见表6);0506年,中国的锦纶帘子布出口量约占到总产量的25-30%左右;08年,锦纶帘子布出口量约占到总产量的40%左右。

6   近年中国锦纶帘布进出口量统计      单位: 吨

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

进口数量

7826

8785

8688

7512

7258

7525

7460

6314

出口数量

22475

30764

49964

71048

65694

71717

83800

80090

参考资料:中国化纤信息网

从原料供应来看,国内己内酰胺市场缺口一直在60%以上(见表7),市场价格严重受到国际市场波动影响。

7   近年中国己内酰胺产量与需求      单位: 万吨

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

产量

17.05

20.08

22.77

21.21

29.05

30.4

27

需求量

48.94

57.77

67.7

70.32

73.48

77.6

73

 

二、2009年市场及影响因素分析

1、宏观经济与政策

2008年底开始,全球经济陷入衰退,汽车等行业受到较大冲击,尼龙帘子布市场需求出现大幅下滑。

2009年以来,国际、国内都采取了积极的经济振兴政策刺激经济的恢复,把保持经济平稳较快增长成为2009年宏观调控的首要目标。继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,注重综合运用减税、扩大中央政府投资等多种手段拉动经济发展。在2009~2010两年大体共投放4万亿资金,主要是保障性安居工程,农村民生工程和农村基础设施,铁路、公路、机场、城乡电网等。这对稳定投资、拉动经济发挥重要作用。基础建设拉动了工程机械的需求,有利于工程轮胎和锦纶帘子布需求的增长。

2009年初,国务院原则通过纺织工业振兴规划。提出统筹国际国内两个市场,促进产业用纺织品的应用,拓展多元化出口市场,稳定国际市场份额。

2009年初,国家对锦纶帘子布出口退税率将进一步上调到16%,有力稳定了锦纶帘布的出口。

200931日起,国家将安排50亿元,对农民报废三轮汽车、换购轻型载货车及购买1.3升以下排量的微型客车等,给予一次性财政补贴。这有力刺激了农用车辆的需求的增长,进而带动斜交轮胎和锦纶帘子布的需求增长。

 

2、市场需求状况

根据中国橡胶工业亚博app买球首选轮胎分会对40家会员单位统计,20091~9月份轮胎总产量1.54亿条,同比增长3.15%,其中斜交轮胎0.37亿条,同比减少2.33%,锦纶帘子布需求量10.35万吨,同比基本持平。根据以往经验,会员单位占总量的约2/3,因此推算2009年锦纶帘子布需求在21万吨左右。

出口方面,跟据前几个月海关统计数据推算,2009年锦纶帘子布出口约在8.7万吨,略高于2008年。

因此,2009年锦纶帘子布表观需求约在29.7万吨。

 

3、帘子布供应状况

目前,全国约有十多家尼龙帘子布生产企业正常开车,帘子布总产量在30万吨左右,总体上供求平衡。但从目前正常开车的各厂家反映的情况来看,基本上保持满负荷开车,库存也不高。为什么以往产能过剩的锦纶帘子布行业今年又紧张起来呢?根据与相关行业人士交流情况,造成今年帘子布供求紧张的原因有以下方面:

12008年底金融危机,市场形势急转直下,各厂家都采取了减产压库的措施,各厂家开车率普遍维持在50%以下,帘子布产量很低,库存也压到很低。

2、随着国家刺激经济大政策的出台,轮胎需求快速恢复并超过去年同期,尤其是农业机械下乡优惠政策刺激了农业轮胎的增长,基础建设的大力投入刺激了工程轮胎的需求增长。20093月份以来轮胎生产形势较好,淡季不淡,对帘子布需求旺盛。

3、出口形式持续向好,除了今年一季度,各尼龙6厂家今年工业丝、帘子布出口形式基本好于去年同期。

4、目前帘子布行业存在相当一部分无效产能(关停产能),由于前几年过度竞争造成的产能关停,不能正常开车。

总的来看,12月份的开车率偏低,没有库存,以及3月份以来市场需求持续旺盛,今年帘子布行业生产不均衡,是造成供应紧张的重要因素之一。

 

4、原材料市场

己内酰胺供求依然紧张,09年预计国内己内酰胺表观消耗量将达到95万吨,而产量预计为33万吨,自给率34.7%,市场缺口较大。

价格震荡上行,2008年底金融危机大跳水之后,随着石油及苯价的向上突破,己内酰胺价格震荡上行。从年初的10000/吨,年底上涨到18000/吨左右。

5、轮胎特保案帘子布市场产生一定影响

911,美国奥巴马政府宣布对从中国进口的轮胎实施为期3年的惩罚性关税,即在4%的原有关税基础上,今后三年分别加征35%30%25%的附加关税。

按照2008年统计,全国轮胎产量约3.5亿条,出口量占总产量的40%以上,中国向美国出口占总出口量的约30%,如果按照削减输美轮胎半数产量,限制出口约为2100万条,将造成中国出现12%的剩余轮胎产能。

中国出口到美国市场的轮胎基本上是子午线胎,特保案对涤纶帘子布和用于半钢子午胎的改性尼龙66帘子布市场将带来直接的、较大的冲击。

除了以上直接影响之外,还存在进一步的潜在影响。首先,根据WTO规则,相关国家可以直接援引美国的制裁方案对中国轮胎实施制裁,如果其他国家跟随美国对中国轮胎实施制裁,对出口的影响可能进一步扩大。其次,由于美国市场出口受阻转到欧亚市场、南美市场以及国内市场,使已饱和的市场加剧竞争,进而影响此次非受限轮胎厂的效益,造成整个轮胎行业效益下滑,对用于传统斜交轮胎用尼龙帘子布市场带来间接的打击。

 

三、未来市场展望

1、未来市场面临的威胁与压力

国内斜交轮胎市场趋于萎缩,需求减少

子午胎的发展积压了斜交轮胎市场空间,未来几年中国子午胎仍将保持不断增长的趋势,全钢子午胎的市场继续扩大,对锦纶传统重点市场——载重斜交胎市场挤压严重,锦纶帘布需求总体将趋于萎缩。

涤纶产业链的挤压

随着子午胎市场的,涤纶帘子布市场发展迅速,目前产能在14万吨左右,并且依然趋于增长,对锦纶产业链冲击较大,有取代锦纶主导地位的势头。

锦纶产能依然过剩,竞争压力较大,高额利润时代不会再来

    总体来说,中国锦纶产能是过剩的,2009年暂时的紧张是来自国家对经济的拉动、帘子布生产不均衡、部分帘子布厂家关停等几方面。如果2010年部分关停的产能继续回复,再加上部分厂家的进一步扩能,锦纶帘子布仍然可能回到过去无序竞争的时代。

原料供求关系紧张,锦纶产业链的利润不合理性

未来几年中国己内酰胺产能和需求仍将存在缺口,尽管有不少项目在积极筹备之中,但受限于技术和配套设施等因素,现有工厂扩产的可能性较大,而新建项目困难重重,完全实施的可能性不大,因此,国内市场紧张的局面仍将持续。

产业链上不同产品的利润率与供求和竞争程度有很大的关系,锦纶帘子布产业在产业链中话语权太小,产业链的利润大部分被中间体厂占有,由于自身行业的地位和无序竞争,锦纶帘子布工厂利润微薄或维持生存。

⑤原料价格的上涨

影响己内酰胺价格的主要因素:一是己内酰胺供求关系,紧张的供求关系短期内难以缓解;二是石油和纯苯的价格波动,预计全球石油价格不断推高。因此,己内酰胺全球价格长期来看呈缓慢上涨趋势。

2、未来市场发展预测

国内市场需求仍将保持一定水平

尽管中国子午线轮胎比例不断提高,斜交轮胎比例在下降,但轮胎总量是不断上涨的,斜交轮胎总的需求保持相对稳定,尤其是在农用轮胎、工程机械轮胎、航空轮胎、工业轮胎等领域应用将长期保持或增长。

②国际化市场进一步得到开发

在产品质量不断提高的前提下,中国锦纶帘子布国际化市场占有率不断提高,出口势头形势良好。

竞争趋于理性化

经过近年激烈的竞争之后,锦纶帘布各厂家倍受竞争之苦,为了求得生产,行业竞争趋于理性化,将呈现市场区域划分相对稳定、企业间竟争相对弱化的格局;

锦纶行业进入了微利时代

在下游斜交轮胎萎缩,行业竞争压力下,高锦纶帘布价格走势将随着己内酰胺价格变化,保持一个相对稳定、合理的价差,以维持行业的生存,高额利润的时代不会重新到来。

3、未来产品发展方向

开发超高强、高模量、低收缩、纳米改性帘布,适应半钢子午胎应用;

开发T5超高强力产品,实现锦纶帘布升级换代

开发轻型化系列产品,市场竞争力提高

与其他亚博app买球信誉靠谱复合,开发复合性帘布,改善帘布综合性能

开发差异化产品,适应不同客户及市场需求